北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“中科環(huán)保”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕720號）。
發(fā)行人的股票簡稱為“中科環(huán)保”，股票代碼為“301175”。
發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮有效申購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣3.82元/股，發(fā)行數(shù)量為36，721.9884萬股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售最終由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和一般戰(zhàn)略投資者組成。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量26，007，852股，約占本次發(fā)行數(shù)量的7.08%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額47，436，124股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為282，457，032股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的82.78%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為58，755，000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的17.22%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為341，212，032股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《北京中科潤宇環(huán)保科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為3，848.52926倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C制，將本次發(fā)行扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即68，242，500股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為214，214，532股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的62.78%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為126，997，500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的37.22%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0561636790%，申購倍數(shù)為1，780.51014倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年6月30日（T+2日）結(jié)束。
