昨日，文科園林(002775.SZ)發(fā)布公告稱，12月5日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。
文科園林于5月10日發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》顯示，本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過29,200.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為佛山建投，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行價(jià)格為2.92元/股。本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量)。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日的期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過100,000,000股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前總股本的30%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的股票自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。
截至預(yù)案出具之日，佛山建投直接持有公司23.00%的股份，文科控股將其持有的19,509,978股股份(約占公司總股份的3.80%)的表決權(quán)全部委托給佛山建投。佛山建投擁有公司表決權(quán)的比例為26.80%，為公司的控股股東，佛山市國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，佛山建投為公司關(guān)聯(lián)方，佛山建投認(rèn)購(gòu)本次公司向其非公開發(fā)行的股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案出具之日，公司的控股股東為佛山建投，實(shí)際控制人為佛山市國(guó)資委。本次發(fā)行完成后，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照發(fā)行上限計(jì)算，佛山建投擁有公司表決權(quán)的比例將達(dá)到公司發(fā)行后總股本的38.75%。本次發(fā)行完成后，佛山建投將進(jìn)一步鞏固公司控制權(quán)，本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。
文科園林表示，本次非公開發(fā)行的目的為進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供支持；降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)升級(jí)和優(yōu)化，助力大灣區(qū)發(fā)展建設(shè)；保障公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，增強(qiáng)投資者信心。
文科園林于9月23日公布的《非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)盛證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為汪晨杰、楊濤。
